瀬戸麻沙美
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这是一个渐渐迈向终焉的世界。在「黄昏大地」的遥远西方，曾经存在着一个以炼金术而繁荣的国家。由被称为「中央」的都市派遣而来的青年，与生长在边境小城的少女，相约一同为所属的开发班奉献心力。由炼金术所编织的、青年与少女的物语即将展开。
导演：
剧情：
名门私立学校斯特拉女子学院高中部的新生雾岛莲都，因为期待着贵族大小姐式的高中生活，所以决定加入美术部，在她刚踏入美术部教室的时候，便被前辈们告知其实她们不是美术部的成员，而是利用生存游戏的装备去维护学院治安的团体，这就是C3部。
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剧情：
外表长得像女孩一样可爱的少年二鸟修一，渴望自己能够变成真正的女孩，而长得像男孩一样酷帅的少女高槻佳乃，则是希望自己能够变成男孩。两个人在修一的朋友千叶的推波助澜之下发现了对方的秘密，之后更瞒着大家到远一点的城镇交换身分——修一穿着女装，佳乃则打扮成男生的样子。起初，因为大家还是小学生，所以这种“性别交换”还能很顺利地进行下去，但随著两人的成长，却慢慢地浮现出各种各样的问题……
